Órdenes de Compra

1. Introducción

El módulo Orangecat Purchase Order para Magento 2 introduce un robusto flujo de trabajo de compras B2B. Permite a las empresas controlar el gasto implementando límites de compra y un proceso de aprobación para los pedidos.

Las características clave incluyen:

• Creación automática de Órdenes de Compra basada en los límites de la empresa/usuario.
• Flujo de trabajo de aprobación por parte del responsable para pedidos que superan los límites.
• Registro detallado de actividad para cada Orden de Compra.
• Límites de gasto específicos para el comprador por transacción y por periodo.

2. Configuración

2.1. Ajustes Globales

Los ajustes de administración se pueden acceder en Tiendas > Configuración > Orangecat > Company > Purchase Orders. Aquí puedes activar el módulo globalmente y configurar los parámetros generales.

Figura 2.1: Ajustes de Configuración Global

2.2. Límites del Comprador

Se pueden configurar límites específicos para cada comprador en la sección de gestión de usuarios de la empresa. Estos límites determinan si un pedido requiere aprobación.

Figura 2.2: Configuración de Límites de Gasto del Comprador

3. Flujo de trabajo del Comprador

3.1. Creando una Orden de Compra

Cuando un comprador realiza un pedido que supera sus límites establecidos, el sistema crea automáticamente una Orden de Compra en lugar de un Pedido de Magento directo. El comprador es notificado en la página de éxito.

Figura 3.1: Página de Éxito de Creación de Orden de Compra

3.2. Mis Órdenes de Compra

Los compradores pueden realizar el seguimiento de sus órdenes de compra pendientes, aprobadas y rechazadas desde la sección Mis Órdenes de Compra en su cuenta de cliente.

Figura 3.2: Lista Personal de Órdenes de Compra

3.3. Detalles de la Orden de Compra

Los compradores pueden ver los detalles de sus órdenes de compra, incluyendo artículos, totales y el estado actual.

Figura 3.3: Vista Detallada de la Orden de Compra Personal

4. Flujo de trabajo de Gestión de Empresa

Los Responsables de la Empresa tienen la autoridad para revisar y accionar las órdenes de compra enviadas por los miembros de su equipo.

4.1. Gestión de OCs de la Empresa

Los responsables pueden acceder a todas las órdenes de compra de la empresa a través del menú Órdenes de Compra de la Empresa. Esta vista proporciona una visión completa de las adquisiciones pendientes de la empresa.

Figura 4.1: Lista de Gestión de Órdenes de Compra de toda la Empresa

4.2. Revisando los Detalles de la OC

Una vista detallada de la Orden de Compra permite a los responsables verificar los artículos y consultar el Registro de Actividad para entender el historial del documento.

Figura 4.2: Detalles Completos y Registro de Actividad

4.3. Proceso de Aprobación

Para aprobar una Orden de Compra, el responsable hace clic en el botón "Aprobar" y puede proporcionar un comentario. Una vez aprobada, la Orden de Compra se convierte automáticamente en un Pedido estándar de Magento.

Figura 4.3: Modal de Confirmación de Aprobación

4.4. Proceso de Rechazo

Si una Orden de Compra no es adecuada, el responsable puede rechazada, proporcionando una razón para que el comprador la revise.

Figura 4.4: Modal de Confirmación de Rechazo